Nvidia მომწოდებლებს 2030 წლისთვის AI ოპტიკის სიმძლავრის 20-ჯერ გაზრდისკენ უბიძგებს

Nvidia ↗2.95%-მ ინდიუმის ფოსფიდის ლაზერების მომწოდებლებს სთხოვა 2030 წლისთვის სიმძლავრის 20-ჯერ გაზრდა AI ქსელებისთვის, თუმცა მწარმოებლები მხოლოდ 12-ჯერად ზრდაზე დათანხმდნენ, Rosenblatt Securities-ის თანახმად.247wallst
InP ოპტიკის ბაზარი, სავარაუდოდ, 2030 წლისთვის დაახლოებით 1.9 მილიარდი დოლარიდან 22.75 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, რადგან AI კლასტერები სპილენძიდან ოპტიკურ ინტერკონექტებზე გადადიან.247wallst
მსხვილი მომწოდებლები Lumentum ↘2.30%, Coherent და Broadcom ↗4.70% ფრთხილობენ, რადგან ეშინიათ სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიის წარსული ბუმისა და ვარდნის ციკლების გამეორების.aol

ოპტიკური კომპონენტების მიწოდება 2030 წლამდე ჩამორჩება AI მონაცემთა ცენტრების მოთხოვნას

Nvidia-მ თავის ოპტიკური კომპონენტების მომწოდებლებს სთხოვა ინდიუმის ფოსფიდის ლაზერების წარმოების სიმძლავრის 20-ჯერ გაზრდა 2030 წლისთვის, რათა მხარი დაუჭიროს AI კლასტერების ქსელებს, თუმცა მწარმოებლები დათანხმდნენ უფრო კონსერვატიულ, 12-ჯერად გაფართოებაზე — უფსკრული, რომელიც Rosenblatt Securities-ის ანალიტიკოსების თქმით, მიწოდებას მოთხოვნაზე ჩამორჩენილს დატოვებს ათწლეულის ბოლომდე.

ოპტიკის შეფერხება

Rosenblatt-ის უახლესი კვლევის თანახმად, რომელიც ამ კვირაში გამოქვეყნდა, ინდიუმის ფოსფიდის ოპტიკის ბაზარი, სავარაუდოდ, 2025 წლის დაახლოებით 1.9 მილიარდი დოლარიდან 2030 წლისთვის 22.75 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. ამ გაფართოების მიუხედავად, მოსალოდნელია, რომ მიწოდება დაახლოებით 50 პროცენტით დაბალი დარჩება, ვიდრე ეს AI მონაცემთა ცენტრებს სჭირდებათ.247wallst

დეფიციტი გამომდინარეობს ფუნდამენტური ცვლილებიდან იმაში, თუ როგორ შენდება AI სისტემები. სასწავლო კლასტერებს ახლა სჭირდებათ ათობით ათასი GPU, რომლებიც დაკავშირებულია ულტრასწრაფი ოპტიკური ბმულებით, რადგან სპილენძის კაბელებს არ შეუძლიათ მასშტაბურად გაუმკლავდნენ გამტარუნარიანობას. ოპტიკური კავშირების ჩიპთან უფრო ახლოს განთავსება სიჩქარის გაზრდისა და ენერგიის მოხმარების შემცირების მიზნით, აძლიერებს მოთხოვნას InP-ზე დაფუძნებულ ლაზერებსა და ფოტოდეტექტორებზე.vaneck

მომწოდებლები ზედმეტი გაფართოების მიმართ ფრთხილობენ

Rosenblatt პროგნოზირებს, რომ Lumentum-ს შეუძლია გაიზარდოს 600 მილიონი დოლარის სიმძლავრიდან 2025 წელს 9 მილიარდ დოლარამდე 2030 წელს, ხოლო Coherent გაიზრდება 125 მილიონიდან 4.3 მილიარდ დოლარამდე, ხოლო Broadcom 550 მილიონიდან 4.5 მილიარდ დოლარამდე. მიუხედავად ამისა, მწარმოებლები ფრთხილობენ, რადგან ახსოვთ წინა სატელეკომუნიკაციო ბუმისა და ვარდნის ციკლები, რომლებმაც ინდუსტრია დატოვა ოპტიკური სიმძლავრის სიჭარბითა და შემცირებული მოგებით.aol

შეზღუდვა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ლაზერებით. ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელების მიწოდების ვადები ერთ წლამდე გაიზარდა, ხოლო AI მონაცემთა ცენტრები მოიხმარენ 36-ჯერ მეტ ბოჭკოს, ვიდრე სტანდარტული სერვერული დიზაინები, იტყობინება Tom’s Hardware. ოპტიკური ქსელების უფრო ფართო ბაზარი, სავარაუდოდ, 2030 წლისთვის 14 მილიარდიდან 73 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება, ხოლო მიწოდება მჭიდროდ დარჩება სულ მცირე 2027 წლამდე.tomshardware

AI ინფრასტრუქტურის შეფერხებების მზარდი ნიმუში

ოპტიკა უერთდება AI ინფრასტრუქტურაში მიწოდების ჯაჭვის წნევის წერტილების მზარდ ჩამონათვალს. სექტორმა უკვე განიცადა დეფიციტი GPU-ებში, მაღალი გამტარუნარიანობის მეხსიერებაში, ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურასა და გაგრილების სისტემებში. Supplyframe-ის Commodity IQ მონაცემებმა აჩვენა, რომ ოპტოელექტრონიკაზე მოთხოვნის ინდექსი 2026 წლის მარტში თითქმის 30 პროცენტით გაიზარდა, რაც კონკრეტულად AI მონაცემთა ცენტრების გაფართოებამ გამოიწვია.area51esg

Nvidia-ს მიერ მიმდინარე წლის დასაწყისში Lumentum-ში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციამ ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად სერიოზულად უყურებს ჩიპების მწარმოებელი ამ შეზღუდვას. როგორც Rosenblatt-მა აღნიშნა, ქსელურმა შეზღუდვებმა შეიძლება შეაფერხოს AI-ის დანერგვა მანამ, სანამ თავად GPU-ებზე მოთხოვნა შემცირდება.247wallst