SpaceX-ის IPO-ს შემოსავალმა 85.7 მილიარდ დოლარს მიაღწია greenshoe-ს ოფციის გამოყენების შემდეგ

SpaceX ↘3.56%-მა ორშაბათს განაცხადა, რომ მისმა ანდერრაიტერებმა სრულად გამოიყენეს greenshoe-ს ოფცია, რითაც IPO-ს საერთო შემოსავალი 75 მილიარდიდან 85.7 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, იტყობინება Reuters-ი.reuters
აქციების ფასი მკვეთრად გაიზარდა ვაჭრობის პირველივე სრულ დღეს, მას შემდეგ, რაც დებიუტი შედგა 135 დოლარად თითო აქციაზე და პარასკევს 19%-ით მოიმატა, რამაც კომპანიის საბაზრო ღირებულება 2 ტრილიონ დოლარზე მეტი გახადა.cnbc
Goldman Sachs ↘0.23%-მა და Morgan Stanley ↘0.80%-მა უხელმძღვანელეს გარიგებას და არ აუღიათ საკომისიო greenshoe-ს ტრანშზე იშვიათი შეთანხმების ფარგლებში, რის შესახებაც პირველად Bloomberg-მა გაავრცელა ინფორმაცია.yahoo

SpaceX-ის IPO-მ 85.7 მილიარდი დოლარი მოაგროვა მას შემდეგ, რაც ანდერრაიტერებმა გამოიყენეს greenshoe-ს ოფცია

SpaceX-მა ორშაბათს განაცხადა, რომ მისმა ანდერრაიტერებმა სრულად გამოიყენეს „greenshoe“-ს დამატებითი განთავსების ოფცია, შეიძინეს დამატებით 83.3 მილიონი აქცია და IPO-ს საერთო შემოსავალი 85.7 მილიარდ დოლარამდე გაზარდეს, რითაც ეს გარიგება ისტორიაში ყველაზე დიდ IPO-დ იქცა.cnbc

რეკორდულმა მოთხოვნამ დამატებითი განთავსება გაამყარა

აეროკოსმოსურმა, სატელიტურმა და ხელოვნური ინტელექტის კომპანიამ თავდაპირველად 75 მილიარდი დოლარი მოაგროვა, როდესაც 11 ივნისს 555.6 მილიონი აქცია 135 დოლარად შეაფასა, ხოლო Nasdaq-ზე ვაჭრობა მომდევნო დღეს დაიწყო SPCX-ის ტიკერით. ინვესტორების ინტერესი გადაჭარბებული აღმოჩნდა: მოთხოვნამ განთავსების მოცულობას თითქმის ოთხჯერ გადააჭარბა, მხოლოდ ინსტიტუციური შეკვეთების სახით 250 მილიარდ დოლარზე მეტი დაფიქსირდა, იტყობინება Reuters-ი. Bloomberg-ის ცნობით, IPO-მ მიიპყრო ინტერესი, რომელიც ხელმისაწვდომ აქციებს ოთხჯერ აღემატებოდა, ვიდრე წიგნები დაიხურებოდა.ksjd

greenshoe-ს დებულებამ ანდერრაიტერთა სინდიკატს — Goldman Sachs-ისა და Morgan Stanley-ის ხელმძღვანელობით — მისცა უფლება, გაეყიდათ დამატებით 15%-იანი წილი, რაც დაახლოებით 11.25 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ანდერრაიტერები ჩვეულებრივ იყენებენ ამ ოფციას, როდესაც აქციები IPO-ს ფასზე მაღლა ივაჭრება და SpaceX-ის აქციებმა მათ ამის საფუძვლიანი მიზეზი მისცა: ვაჭრობის პირველ დღეს აქციების ფასი 19%-ით გაიზარდა და 160.95 დოლარზე დაიხურა, ხოლო ორშაბათს კიდევ 20%-ით მოიმატა და 192.50 დოლარზე დასრულდა.cnbc

უნიკალური საკომისიო სტრუქტურა

იშვიათი შეთანხმების ფარგლებში, რომლის შესახებაც პირველად Bloomberg-მა გაავრცელა ინფორმაცია, SpaceX-მა მოლაპარაკება აწარმოა, რომ არ გადაეხადა საკომისიო greenshoe-ს ტრანშზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ Goldman Sachs-მა, Morgan Stanley-მ და სხვა ბანკებმა დაკარგეს დამატებითი 75 მილიონი დოლარი, რომელსაც სხვა შემთხვევაში მიიღებდნენ. საბაზისო გარიგებას ჰქონდა უჩვეულოდ დაბალი მთლიანი სპრედი, მხოლოდ 0.75%, რაც დაახლოებით 500 მილიონ დოლარ კომპენსაციას უდრის, რომელიც ბანკებს შორის გაიყო — ეს რეკორდულად დაბალი პროცენტია ტრადიციული IPO-სთვის, ფლორიდის უნივერსიტეტის პროფესორის, ჯეი რიტერის თქმით.fortune

რა იქნება შემდეგ

ორშაბათის სესიის დასრულებისას SpaceX-ის საბაზრო ღირებულება 2 ტრილიონ დოლარზე მეტი იყო, რაც მას მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს საჯარო კომპანიად აქცევს ვაჭრობის მხოლოდ მეორე სრულ დღეს. მოსალოდნელია, რომ შემოსავალი მოხმარდება კომპანიის გაფართოებას ორბიტალურ მონაცემთა ცენტრებში ხელოვნური ინტელექტის სამუშაო დატვირთვებისთვის. ანალიტიკოსები აქციების პერსპექტივასთან დაკავშირებით გაყოფილი არიან: NewStreet Research-მა დაიწყო გაშუქება 165 დოლარიანი სამიზნე ფასით, ხოლო CFRA-მ დაიწყო „გაყიდვის“ რეიტინგით და 12-თვიანი 115 დოლარიანი სამიზნე ფასით.forbes