Intesa-მ Monte dei Paschi-ს შესაძენად 35 მილიარდი დოლარის არასასურველი შეთავაზება გააკეთა

Intesa Sanpaolo-მ Monte dei Paschi-ს შესაძენად 30.6 მილიარდი ევროს არასასურველი შეთავაზება გააკეთა

იტალიის უმსხვილესმა ბანკმა Intesa Sanpaolo-მ ორშაბათს გამოაცხადა 30.6 მილიარდი ევროს ოდენობის არასასურველი ნაღდი ფულისა და აქციების შეთავაზება Banca Monte dei Paschi di Siena-სთვის, რითაც დაიწყო კონკურენტული ბრძოლა მსოფლიოს უძველესი ბანკისთვის, მას შემდეგ, რაც კონკურენტმა Banco BPM-მა ტოსკანურ გამსესხებელს შერწყმა შესთავაზა.

შეთავაზება, რომელიც მოიცავს 16 ახალ Intesa-ს აქციას ყოველ 10 MPS-ის აქციაზე და 1 ევროს ნაღდი ფულით თითო აქციაზე, წარმოადგენს 12.5%-იან პრემიას MPS-ის პარასკევის, 5 ივნისის დახურვის ფასთან შედარებით, როდესაც Reuters-ის თანახმად, MPS-ის ღირებულება 27.4 მილიარდი ევრო იყო.reuters

კონსოლიდაციისთვის რბოლა

Intesa-ს ნაბიჯი სწრაფად მოჰყვა Banco BPM-ის საბჭოს მიერ კვირას ერთხმად მიღებულ გადაწყვეტილებას, მიეწვიათ MPS „თანაბარუფლებიანი შერწყმის“ განსახილველად, რაც შექმნიდა იტალიის სიდიდით მეორე ბანკს დაახლოებით 50 მილიარდი ევროს საერთო საბაზრო კაპიტალიზაციით. BPM-მა, რომელიც Citi-სთან და Goldman Sachs-თან თანამშრომლობს, ივარაუდა, რომ გარიგება აქციაზე მოგებას 10%-ზე მეტით გაზრდიდა, რაც წლიური გადასახადამდე სინერგიების 1.1 მილიარდ ევროზე მეტით ზრდით იქნებოდა განპირობებული.reuters

Intesa-მ განაცხადა, რომ გაერთიანებული Intesa-MPS-ის სუბიექტი გახდებოდა ევროზონის სიდიდით მეორე საბანკო ჯგუფი საბაზრო ღირებულებით ესპანური Santander-ის შემდეგ, 126 მილიარდი ევროს კაპიტალიზაციით და 2029 წლისთვის 16 მილიარდი ევროს წმინდა მოგების სამიზნით.businesstimes

Unipol-ის გარიგება და კონკურენციის სტრატეგია

პოტენციური ანტიმონოპოლიური შეშფოთებების მოსაგვარებლად, Intesa-მ შეთანხმებას მიაღწია მზღვეველ Unipol-თან, BPER Banca-ს მთავარ ინვესტორთან, 635 MPS ფილიალისა და MPS-ის ბრენდის 3-დან 3.5 მილიარდ ევრომდე გაყიდვის შესახებ, თუ შეთავაზება წარმატებული იქნება. ეს შეთანხმება Intesa-ს საშუალებას მისცემს შთანთქას MPS-ის ოპერაციები და ამავდროულად მოიშოროს გადამფარავი საცალო აქტივები.marketscreener

ცალკე, Intesa-ს საბჭომ დაამტკიცა იტალიის უმსხვილეს მზღვეველ Assicurazioni Generali-ში 3.01%-იანი წილის შეძენა. ბანკმა ინვესტიცია დაახასიათა როგორც „დროებითი“ და „წმინდა ფინანსური“, რომელიც მიზნად ისახავს კაპიტალის მეთოდით აღრიცხვის შენარჩუნებას MPS-ის ტრანზაქციის დასრულების შემდეგ. MPS-მა გასულ წელს 16 მილიარდ ევროდ შეიძინა Mediobanca და ამ გარიგების მეშვეობით ფლობს წილს Generali-ში.reuters

რა იქნება შემდეგ

MPS-ის საბჭოს სხდომა დაგეგმილია ორშაბათს, რაც მას აძლევს პირველ შესაძლებლობას ფორმალურად განიხილოს ორივე მიდგომა. UniCredit-მა, იტალიის სიდიდით მეორე ბანკმა, მანამდე სცადა BPM-MPS-ის გაერთიანების დაბლოკვა, ხოლო Credit Agricole-მა, BPM-ის უმსხვილესმა აქციონერმა, მხარი დაუჭირა შერწყმის წინადადებას თავისი საბჭოს წარმომადგენლების მეშვეობით. კონკურენტული შეთავაზებები აღნიშნავს იტალიური საბანკო კონსოლიდაციის ახალ ფაზას, რომელმაც შესაძლოა წლების განმავლობაში შეცვალოს ქვეყნის ფინანსური ლანდშაფტი.globalbankingandfinance