SpaceX-ის IPO-ზე მოთხოვნა რეკორდულად მაღალია Nasdaq-ზე დებიუტამდე რამდენიმე დღით ადრე

SpaceX-ის IPO-ზე მოთხოვნამ მიწოდებას გადააჭარბა ინსტიტუციურ ინვესტორებთან შეხვედრების შემდეგ, Bloomberg-ის თანახმად, 555.6 მილიონი აქცია თითოეული 135 დოლარად არის შეფასებული.bloomberglaw
ეს შეთავაზება ისტორიაში ყველაზე დიდი IPO იქნება, რომელიც ორჯერ აღემატება Saudi Aramco-ს 2019 წლის რეკორდს, ხოლო ვაჭრობა 12 ივნისს Nasdaq ↘1.26%-ზე დაიწყება.cnbc
Morningstar ↘6.46%-მა SpaceX-ის სამართლიანი ღირებულება 1.77 ტრილიონი დოლარის IPO-ს შეფასების დაახლოებით ნახევრად განსაზღვრა, ხოლო საჯარო საპენსიო ფონდებმა მმართველობასთან დაკავშირებული შეშფოთება გამოთქვეს.fortune

SpaceX-ის რეკორდული, 75 მილიარდი დოლარის IPO-ზე მოთხოვნა რეკორდულად მაღალია Nasdaq-ზე დებიუტამდე რამდენიმე დღით ადრე

SpaceX-ის პირველად საჯარო შეთავაზებაზე (IPO) უკვე უფრო მეტი შეკვეთა შევიდა, ვიდრე ხელმისაწვდომი აქციებია, რაც კომპანიასა და ინსტიტუციურ ინვესტორებს შორის ინდივიდუალური შეხვედრების შემდეგ მოთხოვნის გადაჭარბებას ნიშნავს, იტყობინება Bloomberg. ეს მოვლენა ვითარდება „როუდშოუს“ დაწყებიდან რამდენიმე დღეში და ერთი კვირით ადრე, სანამ რაკეტების, სატელიტებისა და ხელოვნური ინტელექტის კომპანია 12 ივნისს Nasdaq-ზე SPCX ტიკერით ვაჭრობას დაიწყებს.bloomberglaw

ფიქსირებული ფასი, აბსოლუტური მოთხოვნა

SpaceX სთავაზობს 555.6 მილიონ აქციას თითოეული 135 დოლარის ფიქსირებულ ფასად, რაც მიზნად ისახავს 75 მილიარდი დოლარის მოზიდვას და კომპანიის შეფასებას დაახლოებით 1.77 ტრილიონ დოლარად, ნათქვამია 3 ივნისს გასაჯაროებულ SEC-ის დოკუმენტში. კომპანიამ ანდერრაიტერ ბანკებს განუცხადა, რომ არ შეცვლის აქციის ფასს მოთხოვნის ზრდის მიუხედავად, რაც არატრადიციული ნაბიჯია. Bloomberg-ის ცნობით, ეს ასახავს აღმასრულებელი დირექტორის ილონ მასკის უარს ტრადიციულ „ბუქ-ბილდინგის“ პროცესზე, სადაც ბანკირები ადგენენ ფასების დიაპაზონს და არეგულირებენ მას ინვესტორთა ინტერესის მიხედვით.bloomberg

თუ გეგმის მიხედვით დასრულდა, ეს შეთავაზება ისტორიაში ყველაზე დიდი IPO იქნება, რომელიც ორჯერ აღემატება Saudi Aramco-ს 2019 წლის ლისტინგის რეკორდს, რომელმაც 29.4 მილიარდი დოლარი მოიზიდა. IPO-ს ფასი სავარაუდოდ 11 ივნისის საღამოს დადგინდება, ხოლო ვაჭრობა მომდევნო დღეს დაიწყება.cnbc

„როუდშოუ“ და საცალო ინვესტორების წვდომა

კომპანიამ ინვესტორებთან შეხვედრები 4 ივნისს დაიწყო, გაუშვა სპეციალური IPO ვებსაიტი და საცალო ინვესტორებისთვის აქციებზე წვდომა Fidelity-ს მეშვეობით გახსნა. SpaceX-მა შეთავაზების 30 პროცენტამდე საცალო ინვესტორებისთვის დაჯავშნა, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება 5-10 პროცენტიან წილს, რაც ჩვეულებრივ შეინიშნება მსხვილ ლისტინგებში. Fidelity IPO-ს ხელმისაწვდომს ხდის ნებისმიერი კლიენტისთვის, რომელსაც აქვს საცალო საბროკერო ანგარიში 2 000 დოლარით ან მეტით.linkedin

ანდერრაიტერებს, მათ შორის Morgan Stanley-ს, Bank of America-ს, Citi-ს, JPMorgan-სა და Goldman Sachs-ს, ასევე აქვთ დამატებითი 83 მილიონი აქციის შეძენის ოფციონი, რაც პოტენციურად 11.2 მილიარდ დოლარს შემატებს მთლიან მოზიდულ თანხას.cnbc

მმართველობასთან დაკავშირებული შეშფოთება

ყველა ინვესტორი არ არის ენთუზიაზმით განწყობილი. ნიუ-იორკის კონტროლერისა და CalPERS-ის ხელმძღვანელობით ინსტიტუციური ინვესტორების კოალიციამ შეშფოთება გამოთქვა SpaceX-ის მმართველობის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, რომელიც მასკს 82 პროცენტზე მეტ ხმის მიცემის უფლებას მისცემს B კლასის სუპერ-ხმის მიცემის აქციების მეშვეობით, მაშინ როცა ის ფლობს ეკონომიკური ინტერესის დაახლოებით 42 პროცენტს. Morningstar-ის ანალიტიკოსმა ნიკოლას ოუენსმა კომპანიის სამართლიანი ღირებულება 780 მილიარდ დოლარად შეაფასა, რაც IPO-ს შეფასებაზე დაახლოებით 55 პროცენტით ნაკლებია.fortune